One Equity Partners cierra una compañía de fondos de continuación de mil millones de dólares

May 01, 2024

Transacción para permitir adquisiciones y crecimiento continuos para USCO SpA y DWK Life Sciences

NUEVA YORK – 10 de mayo de 2023 –One Equity Partners, ("One Equity" u "OEP"), una firma de capital privado del mercado medio, anunció hoy el cierre de un Fondo de Continuación de mil millones de dólares ("el Fondo"), codirigido por AlpInvest Partners, una subsidiaria de inversión global. Carlyle (NASDAQ: CG) y HarbourVest Partners que respaldarán el crecimiento continuo de dos empresas de cartera europeas.

El capital adicional ayudará a impulsar adquisiciones transformadoras y un crecimiento continuo en el fabricante y distribuidor de piezas de construcción del mercado de accesorios USCO SpA y el fabricante de cristalería de laboratorio DWK Life Sciences.

"One Equity Partners se enorgullece de asociarse con AlpInvest y HarbourVest en esta transacción con exceso de suscripción que genera liquidez y retornos atractivos para nuestros inversores existentes en dos activos probados y nos brinda la oportunidad de continuar impulsando adquisiciones y crecimiento", dijo David Lippin, Director General y Responsable de Relaciones con Inversores de One Equity. "Pudimos obtener el apoyo en esta transacción de nuevos inversores e instituciones de América del Norte y Europa que reconocieron el sólido historial de la empresa en la creación e impulso de valor a través de su estrategia de combinación transformadora única".

USCO, con sede en Módena, Italia, suministra piezas OEM y de posventa para la industria de maquinaria de movimiento de tierras a nivel mundial, incluidos componentes de reparación y piezas de tren de rodaje y de contacto con el suelo. Desde su inversión en abril de 2017, OEP ha ayudado a impulsar la finalización de seis adquisiciones, proporcionando a USCO una red de distribución global, capacidad de ingeniería de calidad OEM y una huella de fabricación competitiva en todo el mundo. Junto con un impulso de crecimiento orgánico por parte de la empresa, se creó un proveedor de repuestos para la industria de movimiento de tierras líder en el mercado.

DWK Life Sciences, con sede en Wertheim, Alemania, es un fabricante líder mundial de cristalería de laboratorio de primera calidad, soluciones de almacenamiento y otros productos para los mercados finales de ciencias biológicas y farmacéutico. Empleando una estrategia de adquisición transformadora, OEP adquirió por primera vez Duran Group en febrero de 2015, una marca líder y fabricante mundial de vidrio de borosilicato de primera calidad utilizado principalmente para cristalería de laboratorio. A esto le siguieron las adquisiciones de Wheaton, una empresa de consumibles de laboratorio en septiembre de 2015, y el fabricante y distribuidor de cristalería científica y de laboratorio Kimble Chase en octubre de 2016, para crear DWK Life Sciences. La posterior adquisición en septiembre de 2020 del fabricante de materiales tubulares de vidrio para envases Müller + Müller contribuyó a ampliar la presencia de DWK en el segmento de rápido crecimiento de los envases farmacéuticos.

"Este Fondo de Continuación permitirá a OEP permitir una mayor expansión de dos inversiones sólidas dentro de nuestra cartera industrial y sanitaria", dijo el director general de One Equity, Steven Lunau. "Nuestra estrategia de inversión de larga data de ayudar a impulsar adquisiciones transformadoras y enriquecedoras nos ha permitido trabajar con la gerencia para convertir estas empresas en líderes reconocidos de la industria".

"Nos complace ampliar nuestra asociación de larga data con One Equity y sus inversores en esta transacción, que se alinea con nuestra estrategia de invertir con médicos de cabecera sólidos que gestionen activos atractivos que tengan un fuerte potencial de crecimiento", dijo Julian Rampelmann, director general de AlpInvest.

“Estamos encantados de asociarnos con One Equity en esta transacción. Han trabajado con sólidos equipos de gestión para crear empresas líderes en el mercado y esperamos apoyar sus trayectorias de crecimiento en la siguiente fase de propiedad”, afirmó Greg Ciesielski, director general de HarbourVest Partners.

Kirkland y Ellis actuaron como asesores legales en la transacción y Moelis & Co. actuaron como asesores en la transacción para One Equity Partners. Ropes & Gray actuó como asesor legal de AlpInvest Partners. Debevoise & Plimpton actuó como asesor legal de HarbourVest Partners.

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Acerca de One Equity Partners One Equity Partners (“OEP”) es una firma de capital privado del mercado medio centrada en los sectores industrial, sanitario y tecnológico en América del Norte y Europa. La firma busca construir empresas líderes en el mercado mediante la identificación y ejecución de combinaciones de negocios transformadoras. OEP es un socio confiable con un proceso de inversión diferenciado, un equipo amplio y de alto nivel y una trayectoria establecida que genera valor a largo plazo para sus socios. Desde 2001, la firma ha completado más de 300 transacciones en todo el mundo. OEP, fundada en 2001, se separó de JP Morgan en 2015. La firma tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Frankfurt y Ámsterdam. Para obtener más información, visite www.oneequity.com.

Acerca de USCO SpA USCO es un proveedor líder de repuestos OEM y de posventa para la industria mundial de maquinaria de movimiento de tierras. La empresa fabrica y distribuye una amplia gama de trenes de rodaje, herramientas de excavación y piezas de reparación para máquinas de construcción y movimiento de tierras y equipos relacionados. Para obtener más información, visite www.usco.it.

Acerca de DWK Ciencias biológicas DWK Life Sciences es un fabricante líder mundial de soluciones de almacenamiento y laboratorio de primera calidad para una amplia gama de aplicaciones científicas y técnicas. La oferta de DWK Life Sciences incluye más de 25.000 productos de laboratorio bajo las famosas marcas Duran, Wheaton y Kimble. Sus ofertas de vidrio confiables y líderes en el mundo se complementan con una cartera innovadora de investigación y ciencias biológicas. En todo el mundo, 1700 personas en 12 plantas de fabricación se dedican a desarrollar y ofrecer productos y servicios superiores que se centran en las necesidades de los clientes de los sectores químico, de ciencias biológicas y farmacéutico. Para obtener más información, visite www.dwk-lifesciences.com.

Acerca de Carlyle Carlyle (NASDAQ: CG) es una firma de inversión global con profunda experiencia en la industria que despliega capital privado en tres segmentos comerciales: capital privado global, crédito global y soluciones de inversión global. Con 381 mil millones de dólares en activos bajo administración al 31 de marzo de 2023, el propósito de Carlyle es invertir sabiamente y crear valor en nombre de sus inversionistas, empresas de cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. Carlyle emplea a más de 2200 personas en 29 oficinas en los cinco continentes. Más información está disponible en www.carlyle.com. Siga a Carlyle en Twitter @OneCarlyle.

Acerca de HarbourVest HarbourVest es una firma independiente de mercados privados globales con 40 años de experiencia y más de $106 mil millones de dólares en activos bajo administración al 31 de diciembre de 2022. Nuestra plataforma entrelazada brinda a los clientes acceso a fondos primarios globales, transacciones secundarias, coinversiones directas, real activos e infraestructura, y crédito privado. Nuestras fortalezas se extienden a través de estrategias, habilitadas por nuestro equipo de más de 1000 empleados, incluidos más de 215 profesionales de la inversión en Asia, Europa y América. En toda nuestra plataforma de mercados privados, nuestro equipo ha comprometido más de $55 mil millones de dólares en fondos recién formados, completó más de $46 mil millones de dólares en compras secundarias e invirtió más de $33 mil millones de dólares en empresas que operan directamente. Nos asociamos estratégicamente y planificamos nuestras ofertas de manera innovadora para brindar a nuestros clientes acceso, conocimiento y oportunidades globales. Para obtener más información, visite www.harbourvest.com

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Lily CabiancaHarbourVest Partners+44 207 151 [email protected]